Yapay zekâ sektörünün büyümesi bellek talebini artırırken SK Hynix, arz sıkıntısının 2030’a kadar devam edebileceğini öngörüyor. Şirket, üretimi genişletmeyi planlıyor; buna karşın 2027 ve 2028 yıllarındaki üretim kapasitesinin yarıdan fazlasını uzun vadeli anlaşmalarla şimdiden güvenceye aldı.
SK Hynix gelir ve kârda rekor açıkladı
Şirketin 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçları, yapay zekâ belleklerine yönelik talebin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. SK Hynix’in geliri önceki çeyreğe kıyasla yüzde 32 artarak 104,6155 trilyon won, yaklaşık 78,1 milyar dolar oldu.
Faaliyet kârı yüzde 80 yükselişle 83,3338 trilyon wona (62,2 milyar dolar), net kâr ise yüzde 38 artışla 39,7756 trilyon wona (29,6 milyar dolar) çıktı.
SK Hynix, artan talebi karşılamak ve gelecek yıl büyümeyi sürdürmek için gelişmiş DRAM ve NAND üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ancak yeni tesislerin kurulması ve üretime geçmesi zaman alıyor; ileri üretim süreçlerinin teknik güçlükleri de arz-talep farkının kısa sürede kapanmasını zorlaştırıyor.
DRAM ve HBM üretimine ağırlık verilecek
Şirket, yapay zekâ veri merkezleri ile kurumsal sistemlerde kullanılan bellekler için 10 nm sınıfı altıncı nesil 1c DRAM üretimine daha fazla odaklanacak. Bu süreçte üretilen DDR5 ve LPDDR5 SOCAMM belleklerin satışlarını büyütmeyi planlıyor.
Yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan HBM için de kapasite artışı öngörülüyor. SK Hynix, HBM4 üretimini yıl sonuna kadar önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Şirketin tahminine göre HBM4, 2026’nın dördüncü çeyreğinde sevkiyat hacmi ve toplam gelir açısından HBM3E’yi geçecek ve sektörde yeni standart haline gelecek.
NAND ve HBF çalışmaları da sürecek
SK Hynix, NAND tarafında 321 katmanlı üretim teknolojisini daha fazla kullanmayı planlıyor. Bu teknolojiyle üretilen NAND ürünlerinin, 2026’nın dördüncü çeyreğinde Güney Kore’deki toplam NAND üretim kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturması hedefleniyor.
Şirket ayrıca yapay zekâ sistemlerinin veri işleme kapasitesini artırmaya yönelik HBF teknolojisini geliştirecek. Amaç, NAND ürünlerinin yapay zekâ altyapısındaki veri aktarımı ve depolama ihtiyaçlarına yönelik çözümlerde daha fazla rol üstlenmesi.
Üretim kapasitesinin yarısından fazlası anlaşmalarla ayrıldı
SK Hynix, kapasite artırma planlarına rağmen yapay zekâ pazarındaki büyümenin hızına yetişmenin zor olduğunu belirtiyor. Teknik açıdan karmaşık üretim süreçleri ve yeni fabrikaların devreye alınmasının uzun sürmesi, arzın talebi karşılamasını güçleştiriyor. Şirkete göre bellek arzındaki sıkıntı 2030’a kadar sürebilir.
Talebi daha iyi öngörmek ve pazar belirsizliğini azaltmak isteyen şirket, aralarında dünyanın önde gelen bulut hizmeti sağlayıcılarının da bulunduğu 14 büyük müşteriyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladı. Genellikle beş yıllık süreleri kapsayan sözleşmelerin uzatılması için başka müşterilerle de görüşmeler yürütülüyor.
SK Hynix’in bugüne kadar yaptığı anlaşmalar, 2027 ve 2028 yıllarındaki toplam üretim kapasitesinin yüzde 50’den fazlasını kapsıyor.
